In einer Partnerschaft gibt es viele wichtige Entscheidungen
zu treffen, und oft neigen wir dazu, uns auf verschiedene Aufgaben aufzuteilen.
Während einer von Ihnen vielleicht die Finanzen verwaltet, übernimmt der andere
möglicherweise andere Bereiche des Lebens. Doch was passiert, wenn derjenige,
der sich um die finanziellen Angelegenheiten gekümmert hat, plötzlich nicht
mehr da ist? In solchen schwierigen Zeiten kann ein Investment- oder
Versicherungsberater von unschätzbarem Wert sein.
**1. Kontinuität und Expertise**
Wenn sich zu Lebzeiten nur einer von Ihnen um die Finanzen
gekümmert hat und der andere Partner keine Ahnung hat, was zu tun ist, kann
dies zu erheblichen Problemen führen. Ein Berater kann dabei helfen, eine
nahtlose Kontinuität zu gewährleisten. Durch die Zusammenarbeit mit einem
Berater haben Sie nicht nur Zugang zu einem Experten, sondern auch die
Sicherheit, dass Ihre finanziellen Angelegenheiten in guten Händen sind, sowohl
zu Lebzeiten als auch im Falle eines unerwarteten Todes.
**2. Reduzierung von Stress und Belastung**
Im Falle eines Todesfalls ist der Verlust bereits schwer
genug. Sich dann auch noch mit den finanziellen Angelegenheiten
auseinandersetzen zu müssen, kann überwältigend sein. Ein Berater kann Ihnen in
dieser schwierigen Zeit viel Stress und Belastung abnehmen, indem er sich um
alle finanziellen Angelegenheiten kümmert. Dies ermöglicht es dem überlebenden
Partner, sich auf das Leben und die Bewältigung des Verlustes zu konzentrieren,
anstatt sich mit komplizierten Finanzfragen herumschlagen zu müssen.
**3. Aufklärung und Beratung**
Ein Finanzexperte kann nicht nur dabei helfen, finanzielle
Angelegenheiten zu regeln, sondern auch aufklären und beraten. Wenn der Partner
der sich um die Finanzen kümmerte stirbt ist es oft der Fall, dass sein Partnerwenig
Wissen über Finanzen oder die Versicherungen hat. In diesem Fall kann ein
Berater oder auch Versicherungsmakler eine wertvolle Ressource sein, um ihn
über die verschiedenen Optionen und Entscheidungen zu informieren. Durch eine
fundierte Beratung können Sie gemeinsam die besten Entscheidungen für Ihre
Zukunft treffen.
**Ein persönliches Beispiel**
Kürzlich hatte ich den Fall, dass der Mann eines Mandantenpächens,
der sich um die Finanzen und Versicherungen gekümmert hat, verstorben ist. In
dieser schwierigen Phase unterstütze und begleite ich nun die Witwe, um ihr in
dieser herausfordernden Zeit zur Seite zu stehen und sie bei allen finanziellen
Angelegenheiten zu unterstützen.
Insgesamt soll Sie dieser Beitrag zum Nachdenken anregen und
ihnen aufzeigen , dass ein Investment- oder Versicherungsberater in einer
Beziehung von großem Nutzen sein kann. Von der Kontinuität und Expertise bis
hin zur Reduzierung von Stress und Belastung sowie der Aufklärung und Beratung
bietet ein Berater eine Vielzahl von Vorteilen, die es Ihrem Partner
ermöglichen, sich auf das Leben allein zu konzentrieren, ohne sich um die
finanziellen Angelegenheiten sorgen zu müssen.